RECURSO GRATUITO · IMPLEMENTACIÓNChecklist de onboarding para un ejecutivo de ventas
Asegura que una nueva persona pueda atender, calificar, cotizar y dar seguimiento con criterio común.
Cómo usarloCada punto debe tener evidencia, responsable y fecha; escuchar una explicación no cuenta como dominio.
- □Accesos, rol y permisos probados.
- □ICP, exclusiones y criterios de calificación comprendidos.
- □Catálogo, precios y límites de descuento disponibles.
- □Mensajes aprobados y reglas de consentimiento explicadas.
Notas: __________________________________________________________________________________
- □Registra un prospecto de prueba sin duplicarlo.
- □Crea una cotización con condiciones correctas.
- □Programa una siguiente acción con fecha y dueño.
- □Escala una excepción sin prometer algo no aprobado.
- □Cierra el caso y deja historial comprensible para otra persona.
Notas: __________________________________________________________________________________