Cliente
¿El equipo puede ver la conversación, historial y responsable sin pedir capturas por WhatsApp?
□ Sí□ No□ Depende
Checklist para ordenar una MIPYME que trabaja con varias herramientas.
Marca cada punto con tu equipo. No necesitas cambiar de sistema hoy: primero identifica qué información se repite, se pierde o llega tarde.
Seis preguntas para revisar tu operación
Si respondes “no” o “depende de quién atienda”, marca el punto como prioritario.
Ventas
¿Cada cotización tiene estado, fecha de seguimiento y una persona responsable?
□ Sí□ No□ Depende
Operación
¿Un pedido aprobado llega a quien entrega con los datos correctos, sin volver a copiar información?
□ Sí□ No□ Depende
Documentos
¿Tu equipo encuentra cotizaciones, comprobantes y evidencias desde la misma ficha?
□ Sí□ No□ Depende
Canales
¿Sabes si una consulta llegó por web, red social, recomendación o WhatsApp?
□ Sí□ No□ Depende
Recompra
¿El historial permite saber cuándo corresponde volver a contactar a un cliente?
□ Sí□ No□ Depende
¿Marcaste dos o más “no” o “depende”?
El siguiente paso no es comprar otra herramienta: es revisar qué recorrido debe quedar conectado primero.