Muestra
- □Fuente y fecha de extracción.
- □Criterio de inclusión y tamaño.
- □Responsable asignado y etapa actual.
- □Última interacción y próxima acción.
Notas: __________________________________________________________________________________
RECURSO GRATUITO · EVALUACIÓN
Guía para auditar el seguimiento de ventas
Revisa el proceso sin convertir la auditoría en vigilancia ni culpar al equipo.
Toma una muestra explícita, por ejemplo 10 oportunidades abiertas al azar, y registra fecha y tamaño.
Pruebas
- □Cada oportunidad abierta tiene siguiente acción y fecha.
- □El estado coincide con la evidencia disponible.
- □Las promesas y objeciones relevantes están registradas.
- □Las oportunidades estancadas tienen motivo o escalamiento.
- □Opt-out, cierre y pérdida se respetan sin insistencia.
Notas: __________________________________________________________________________________
Informe
- □Hallazgo observado, no interpretación personal.
- □Impacto y frecuencia dentro de la muestra.
- □Causa por validar.
- □Acción, dueño, plazo e indicador de cierre.
Notas: __________________________________________________________________________________
Siguiente paso recomendado
Corrige primero la regla o herramienta que explica varios casos, no solo cada caso aislado.